2024年中国跨境电商行业市场前景预测研究报告（简版）

老猫念诗

中商情报网讯：近年来，跨境电商成为外贸领域的一匹“黑马”，跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，已成为外贸高质量发展的新引擎。当前我国跨境电商进出口保持向好发展势头，有效助力我国外贸稳规模优结构。企业探索、政策助力、多措并举，将为跨境电商打开更广阔的发展空间。
一、跨境电商的定义
跨境电商作为一种国际贸易新业态，是将传统国际贸易加以网络化、电子化，以电子技术和物流为主要手段，以商务为核心，把传统的销售、购物渠道移到网上，打破国家与地区有形无形的壁垒，因其能减少中间环节，节约成本等优势，在全世界范围内迅猛发展。从发展历程来看，中国跨境电商自九十年代至今已经经过了四个发展阶段，B2C跨境电商在2022年后有望迎来高峰。



资料来源：中商产业研究院整理
二、跨境电商行业发展政策
近年来，我国跨境电商行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，政策包括物流、监管、关税、海外仓建设、综合试验区建设等方面，鼓励跨境电商产业和企业发展。



资料来源：中商产业研究院整理
三、跨境电商行业发展现状
1.跨境电商市场规模
当前我国跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，已成为外贸高质量发展的新引擎。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，同比增长10.56%。中商产业研究院分析师预测，2023年国内跨境电商市场规模将达16.8万亿元，2024年将达17.9万亿元。



数据来源：网经社、中商产业研究院整理
2.跨境电商交易模式
我国跨境电商主要分为企业对企业（即B2B）和企业对消费者（即B2C）两种贸易模式，2022年中国跨境电商B2B交易占比达75.6%，跨境电商B2C交易占比24.4%。近年来，依托国内强大的供应链优势，以及直播电商、全托管等模式出现，我国掀起品牌出海浪潮，B2C卖家向品牌化迈进，国内B2C市场将呈现出量级提升的态势。



数据来源：网经社、中商产业研究院整理
3.跨境电商进出口情况
我国跨境电商进出口保持向好发展势头，有效助力国内外贸稳规模优结构。海关数据显示，2022年我国跨境电商进出口规模首次超过2万亿元，达到2.11万亿元，比2021年增长7.1%，占全国货物贸易进出口总值的4.9%。2023年前三季度，我国跨境电商进出口1.7万亿元，增长14.4%，拉动同期货物贸易进出口增速超1个百分点。



数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
4.跨境电商综试区数量
跨境电商综试区是通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展，为推动我国跨境电商的发展提供可复制、可推广经验的综合改革试点。其要在跨境电商交易、支付、物流、通关、退税、结汇等各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。
截至2022年底，国务院已经分7批设立了165家跨境电商综试区，覆盖了31个城市和地区，其中山东、江苏、浙江、广东4个省份实现了地市级全覆盖，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。从地域分布上看，新设的33个跨境电商综试区更加偏重中西部城市，从中心城市、省会城市向二、三线城市延伸。



数据来源：国务院、中商产业研究院整理
5.国内跨境电商重点平台
近年来，中国本土跨境电商平台带领中国企业加速拓展海外市场。中国卖家主要使用的跨境电商平台中，SHEIN、AliExpress、TikTok Shop及Temu四家跨境电商平台崛起，在规模、玩法上屡有创新，被媒体称为中国电商“出海四小龙”。



资料来源：中商产业研究院整理
四、跨境电商行业重点企业
1.阿里巴巴
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司是全球电子商务的著名品牌，是全球国际贸易领域内最大、最活跃的网上交易市场和商人社区。全球速卖通（英文名：AliExpress）是阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”，全球速卖通面向海外买家客户，通过支付宝国际账户进行担保交易，并使用国际物流渠道运输发货。
从经营情况来看，阿里公司2024财年Q2营收为2247.91亿元，同比上一财年同期的2072亿元，本季度营收增长8.5%。





数据来源：中商产业研究院整理
2.希音
SHEIN成立于2008年，中文名为希音，总部设在南京，是一家跨境B2C快时尚电子商务公司。SHEIN是一家专注于女性快时尚的跨境B2C互联网企业，主要面向欧美、中东等消费市场。经过多年发展，SHEIN已成长为中国出海独角兽。2023年1-3季度，Shein下载量超过亚马逊和Temu，夺得全球购物APP下载量第一。
3.字节跳动
字节跳动成立于2012年，公司业务覆盖150个国家和地区，在全球推出了多款有影响力的产品，包括今日头条、抖音、西瓜视频、飞书、Lark、PICO、剪映、TikTok等。TikTok Shop是字节跳动旗下电商平台，依靠TikTok短视频积累的海量用户复制国内的直播电商/短视频带货模式。从2021年4月开始，TikTok Shop业务陆续在东南亚和英国上线，且基本都开放了本地和跨境商家的入驻。
4.京东
京东是中国领先的综合电商平台,成立于1998年，总部位于北京。京东以“以客户为中心”的经营理念，通过自有物流、自营和第三方平台等多种经营模式，为消费者提供全品类、高品质、高信任度的商品和服务。京东全球购是京东旗下的跨境电商平台之一，成立于2015年，提供了来自全球的商品，包括服装、鞋子、箱包、母婴用品、美妆护肤、家居用品等。消费者可以在京东全球购上直接购买海外商品，享受国际品牌的优质产品和服务。京东全球购还提供了多种支付方式，包括支付宝、微信支付、银联卡等，方便消费者进行支付。
从经营情况来看，2023年第三季度京东收入为2476.99亿元，较2022年第三季度增加1.7%；归属于本公司普通股股东的净利润为79.36亿元，去年同期为60亿元。



数据来源：中商产业研究院整理
5.拼多多
拼多多创立于2015年4月，是上海本土成长的互联网企业。拼多多以农产品零售平台起家，深耕农业，开创了以拼为特色的农产品零售的新模式，逐步发展成为以农副产品为鲜明特色的全品类综合性电商平台，是全球具备规模的纯移动电商平台。Temu是是拼多多旗下跨境平台，2022年成立的新起之秀，在北美复制拼多多模式，依靠性价比抢占市场。
从经营情况来看，拼多多2023年第三季度营收688.41亿元，高于市场预期的548.7亿元，上年同期355亿元；实现归母净利润155.37亿元，同比增长46.74%。



数据来源：中商产业研究院整理
五、跨境电商行业发展前景
1.跨境电商平台功能完备
我国将发展“跨境电商+产业带”，依托我国165个跨境电商综合试验区，结合各地的产业禀赋和区位优势，推动更多地方特色产品更好地进入国际市场。同时，支持指导跨境电商综合试验区进一步优化服务平台功能，引导海外仓企业对接线上综合服务平台，力争集通关、税收、金融、海外仓储功能于一体，实现“一点接入、一站式”综合服务。
2.商品品质与服务水平不断提升
凭借高品质与高性价比，中国商品在全球范围内树立了良好的口碑，供应链更加快速灵活。部分平台企业已经在生产、设计、研发等环节实现高效合作与协同，能够在较短时间内根据客户的产品需求进行个性化定制与物流配送。
3.海外零售电商市场广阔，出海发展空间大
随着疫后经济恢复，全球零售电商规模也进一步增长。相关资料显示，2023年中国以外全球零售电商总额约为2.853万亿美元，占海外零售总额的12.2%，渗透率提升空间大。预计2027年，海外全球零售电商将达4万亿美元，海外电商市场空间广阔。由于我国制造业产品性价比高、产业链完善、供应链成本优势大，叠加海外消费需求增长，企业出海发展潜力十足。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国跨境电商市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。