京东打美团,第一个倒下的已经出现了

会上树的罚篮虎

周一清晨，被京东一条外卖业务推送强势唤醒，刹那间，外卖市场的硝烟仿佛弥漫眼前。周六我才浅聊过京东与美团这两大巨头的交锋，当时还笑称是“孙悟空大战猪八戒”，没成想今日热度只增不减，这促使我深入剖析这场与民生紧密相连的互联网大厂博弈。

饿了么，最危险的第三方

在这场激烈的外卖大战中，饿了么的处境岌岌可危，很有可能率先在压力下“绷不住”。常言“神仙打架、凡人遭殃”，京东强势进军外卖市场，直击美团核心业务，受影响的不仅是双方运营团队，饿了么运营团队更是首当其冲。以往饿了么只需应对美团的竞争，多年的你来我往，双方在市场策略上达成了一定默契，如“你补贴135、我负责246”，大家相安无事。然而，京东的突然搅局打破了这一平衡，近几个月饿了么团队恐怕都难以安睡。毕竟外卖市场是存量市场，蛋糕就那么大，京东每多拿下500万订单量，不只是从美团口中夺食，饿了么也必然会遭受冲击，市场份额被蚕食。虽说饿了么目前占比33%，不像美团（占比65%）那般因份额流失而剧痛，但长此以往，形势不容乐观。

京东的深思熟虑与精心布局

京东此次气势汹汹地杀进外卖市场，绝非一时冲动，而是经过了深思熟虑，做了万全准备。通常企业进入新行业，不会直接挑战行业龙头，而是先从第二、三名入手，逐步蚕食市场，最终撼动龙头地位。但京东此次却直接剑指美团，从人文关怀角度罗列美团三宗罪：对骑手保障不足、对商家过度压榨、对用户不负责任。这看似是针对美团的讨伐，实则反映了整个互联网外卖行业的弊病。京东选择美团作为目标，主要基于两点考量。

一方面，美团虽在外卖行业占据65%的市场份额，是当之无愧的龙头，但它与饿了么背后的支撑力量不同。饿了么是阿里本地生活的王牌，而阿里本地生活在阿里集团营收中仅占6%-7%（2024年阿里财报）；美团本地业务则占美团总营收的74%以上（2024年美团财报）。打饿了么可能会引出财大气粗、现金流充足的阿里，使自己陷入困境，而打击美团，若能削减其20%的市场份额，就等同于割掉其20%的营收，美团必然会重视并愿意与京东谈判。

另一方面，打击行业龙头就是打击行业潜规则。京东在舆论上紧抓行业潜规则不放，这些问题饿了么同样存在，甚至作为上线更早的平台，饿了么对行业积弊的形成也有一定责任。但美团作为行业龙头，没有积极改变这些潜规则，如今就只能被京东抓住把柄，在舆论上陷入被动。

饿了么的危机与挑战

在这场京东与美团的大战中，饿了么运营团队首当其冲受到波及。若市场份额从33%降至23%，即便阿里财大气粗，也必然会对团队进行重大调整。这不仅关乎营收，更涉及账面数据所反映的团队能力，进而影响资本市场对饿了么的信心。饿了么原本就长期处于美团的压制之下，市场份额不断被蚕食。如今京东入局，带来了新的竞争变量，进一步压缩了饿了么的生存空间。京东凭借自身强大的物流体系、海量的用户资源以及雄厚的资金实力，在补贴、配送效率等方面发力，吸引用户和商家。饿了么若不能及时调整策略，提升服务质量和竞争力，很可能在这场三方博弈中逐渐被边缘化，面临更为严峻的生存危机。