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电商壹周
电商高管每周必读，电商盘点。独家深度解读阿里、京东、亚马逊重要战略动作。扫描行业重点新闻，进行时，事件或数字，革行业窠臼，也欢迎你补充，一起热议......
- 作者| 李成东
- 公众号|东哥解读电商（ID: DGJDDS）
重点资讯
1、阿里3亿美元投易果生鲜，并不改变天猫超市原人事架构被“解体”。
2、圆通也要做生鲜便利店 ，但是完全不看好。
3、网易严选做酒店了！又一个新零售试验田。
阿里3亿美元投易果生鲜，并不改变天猫超市原人事架构被“解体”
阿里巴巴集团3日宣布向国内全品类生鲜运营平台易果集团投资3亿美元，将主要用于其冷链物流基础设施建设和扩充。这是阿里巴巴对易果生鲜的第四轮投资，也是阿里巴巴向中国零售业和传统产业的又一次持续投入。据公开数据统计，截至最新的这宗投资，阿里巴巴在中国本土的投资额已经超过2000亿元，其中重大投资项目超过20个，如投资苏宁、银泰、圆通、日日顺、百联、盒马等。
DonG解读
上周二东哥的爆料天猫超市解体，以及阿里的反击，引来无数的围观。天猫超市解体肯定不是投入几十亿的天猫超市品牌没了（正常智商都理解），而是独立的人事架构“没”了，据说驻北京办公室也撤销了。而这个我在发布信息后，就做了补充微博评论和解释。
总之，天猫超市人事架构调整，这并不代表天猫超市不做了，而是意味着对此前天猫超市的打法做了重大调整。就如年后聚划算，实际上也被“拿下”了一样。因为天猫超市现有的代销模式，既没有控货，也不控价，还不能控制服务（第三方外包），很难与自营模式的京东竞争。
东哥对阿里业务的了解，主要接下来是两个方向。一个是盒马鲜生打造的三公里生活半径圈，效果好口碑也好还不亏钱，无论哪个角度都比现在的天猫超市模式好。一个是通过新零售切入传统的商超卖场，通过支付环节控制卖场入口，而且在提升阿里GMV方面比自己做天猫超市强多了。
这几天东哥在杭州和不少阿里的朋友交流，我说现在的零售电商才有意思。中国电商正式进入了大航海时代，就是大家不只是看线上了，而是往线下走。毕竟线上才13.8%，线下是86.2%是大头。
7月31日，圆通速递(600233.HK)在上海开了一家名为“妈妈菁选”的社区生鲜便利店。主要销售零食、饮料、日常洗护用品，也可以买到在社区便利店里较少出现的生鲜。此外，妈妈菁选也承担着“最后一公里”的功能。去年，圆通推出妈妈驿站，提供快递代收、寄件等服务。有消息人士称，负责妈妈菁选的圆通商贸团队于今年5月刚刚建成，其核心成员来自沃尔玛、家乐福、永辉等传统商超企业。和妈妈驿站相比，妈妈菁选的不同之处在于增加了生鲜品类，打通了线上线下营销系统。目前，妈妈菁选已经和阿里控股的生鲜电商平台易果生鲜达成合作，附近居民可通过易果APP下单，20分钟送货上门。
圆通速递并不是第一家涉足便利店的快递公司。2007年，顺丰曾在台湾与全家、OK便利店等4900多家门店合作。“快递+便利店”模式被外界视为快递公司自营网点业务的延伸和补充，既为快递员节省了配送时间、避免无人签收的情况，也可为消费者提供更多方便。
DonG解读
我曾记得圆通此前还做过电商，但是早就偃旗息鼓了。个人以为还是有些不务正业，闲钱太多了。顺丰做不好，更不会认为圆通会做的好。
据了解，严选的主题酒店将在杭州落成。相关负责人介绍，该酒店在设计、陈设等方面都会体现严选的理念和元素。目前，酒店正处于最后的布置阶段，8月8日正式开业。
酒店并不是严选在线下的唯一尝试。网易副总裁、网易严选负责人柳晓刚曾对媒体表示，严选一直都有线下战略，不过布局体验店还需要一些时间，此前会用其它方式走向线下，如主题酒店、书店等。
DonG解读
从周日开始已经体验了两个晚上，个人感觉还是非常不错的，非常注重细节，但定价1100多，对大众用户来说价格稍贵。但重要的不是贵，而是它的新思维。
我个人在网易严选购买过商品，但毕竟没有体验过，所谓性价比，是需要现场体验的，这也是为什么线下零售依然还是占据了主流。房间里大多数的商品，都是在网易严选可以购买的。如果你觉得体验不错，就可以买走。这让我想起了此前住的一些民宿酒店，也觉得很多东西不错，但是你说要买，就没有了。
网易严选酒店，也是一种新零售的尝试，非常好的场景。
苏宁云商近日披露今年1-6月业绩快报,上半年营收835.88亿元,同比增长22%,而2.92亿元的净利润,相比2016年同期亏损1.21亿元,扭亏为盈,同比增长340%。苏宁方面表示，业绩增长得益于智慧零售模式的引领，零售、物流、金融三大业务单元核心能力进一步凸显。受该消息影响,继7月31日苏宁云商股价开盘即涨停后,8月1日,其再度大涨3.45%,报收12.31元。
DonG解读
苏宁的确进步很快。但今年上半年的良好表现主要还是得益于非主营业务的增涨。比如一季度有1.6亿的理财收益，中报业绩快报中又显示其有大约2.5亿的营业外收入。
但说实话，我没有看懂苏宁云商业绩收入为什么涨，为什么涨这么快？基础来自哪里。
在两三个月内，携程旅游门店在全国签约已超过100家，平均每天就有一家门店落地。陆续正式开门迎客的有50多家，已经在北京、成都、武汉、杭州、西安、深圳进行布局，均为国内一线或省会城市。其中，最为明显的北京区域签约已达44家门店，四川区域也即将突破30家。随着在全国范围内落地的拓展工作开启后，门店数量还将大幅增长。
在线旅行社开线下门店，市民对这一新事物的反应超出预期。携程旅游门店6月底在北京等地正式营业以来，很短的时间销售额突破3000万大关，为上万名游客提供了一对一的专业服务。单月单店的销售额最高突破200万元。客户对优质旅游产品和服务的认可度也更高，携程旅游门店首月人均单价达到4000元，比传统门店要高40%。
DonG解读
无论是零售还是旅游，回归线下都已经成为了趋势。但趋势的背后是线上的流量太贵了，还不如开门店。
2015年，中国旅游产业线上渗透率达到11.5%，电商渗透率也一直是百分之十几。种种迹象表面，线下依旧是人们消费、娱乐的主要场所。因此，回归线下成为了各家共识。
海外
彭博社的消息源透露阿里巴巴可能会向PT Tokopedia投资5亿美元，DealstreetAsia引述消息称SoftBank Group Corp.软银和Sequoia Capital都会参与本轮融资，而且会取代JD.com Inc.（NASDAQ：JD）京东的潜在投资，SoftBank Group Corp.软银和Sequoia Capital分别是阿里巴巴和京东的投资者。
今年5月，知情人士爆出京东与PT Tokopedia处于投资谈判的初步阶段，京东可能会注资数亿美元，把PT Tokopedia的估值推高至超过10亿美元，使其成为印尼第二头独角兽。业界当时预计京东会利用PT Tokopedia作为东南亚业务的起始点，不让阿里巴巴凭借Lazada Group SA在这个拥有1.9亿中产阶层（尼尔森估计2020年会达到4亿）的市场独占鳌头。
DonG解读
东南亚市场的电商投资会是一个大坑，业绩很差，但估值死贵死贵。但也没有办法，欧美主流市场进不去，只能农村包围城市战略。虽然都穷了一点，但印度、印尼都是人口大国，经济高速增长，未来或许有无限的增长潜力。但个人以为，还是太贵了。
据《世界报》消息，中国电商巨头目前正在测试从法国境内给法国客户发货的速度，具体说来是从位于大巴黎的一个仓库向法国各地发货，这个仓库为阿里巴巴的法国合作伙伴所有。实验由中国团队主导，高度保密，连阿里巴巴在法国地区的总经理Sebastien Badault都不知道仓库的具体位置。
实验的目的是为了提高在法国的送货速度。全球速卖通(AliExpress)在线交易平台旨为中国商家和全球各地的客人间建立沟通，它在为法国客户送货时的一个弱点是时间过长。如果你在法国向全球速卖通订购了一个手机壳，可能要等一到两个星期才能收货。商品从亚洲发出，运送时间很难缩短。但如果从法国境内发货的话，就能保证24小时内到达。
除此之外，阿里巴巴正在法国寻找出租的仓库。这个网商团队正在和法国后勤合作伙伴探讨，希望能建立一个外包出去的囤货网。阿里巴巴的主要竞争对手亚马逊，在法国的大型的发货中心到2017年年底将达到5个。
DonG解读
跨境电商最大的一个问题是没有货，没有好货。做重，是不得不的选择。唯品会在这一块做的还是不错的，在海外有布局。阿里和京东也开始在海外建仓。但真正在上游供应链有优势的是亚马逊中国。
放眼今日热浪滚滚的美股市场，前美国预算办公室主任David Stockman将矛头直指亚马逊。他举例纳斯达克指数在1998年10月至1999年10月期间翻倍，然后在2000年3月前再次翻番，但就在该3月高峰后，纳斯达克指数猛然下跌70％，最终在2002年9月下挫82％。他认为亚马逊正处于类似的暴跌边缘。在过去的30个月其股价已经翻了三倍，但也经历过28％和12％的大幅下滑。
Stockman表示，亚马逊股价现已爆涨到1,000美元，可成立24年的它从没有创造出像iPhone这样令人眼前一亮的新产品。这意味着它的市值过高，190倍的市盈率可谓匪夷所思。
就亚马逊自身结构而言，首先其91％的销售涉及采购，搬运，存储和运送。这些销售环节在过去十年每年仅增长2.2％，并缺乏加速成长的宏观经济基础。其次，亚马逊的利润本质上是一次性的，无法催生持久性。亚马逊2017年第一季度的销售虽然同比增长22.6％，但这些有限的增长远远不能填补其巨大的估值泡沫。此外，后起之秀沃尔玛电子商务作为亚马逊的强大竞争对手，在去年收购Jet.com后呈现爆炸式增长，创建了首屈一指的全球物流体系。其销售额在最近一个季度上涨了63％。
DonG解读
只是看股价，市值，亚马逊一直以来就是一个泡沫。看市值，亚马逊的利润，几乎可以忽略不计。亚马逊一直在把盈利拿出来继续投资，拓展新业务。这为投资人描述了美好的未来，从而推升股价上涨。我不认为这个公司有问题，但当前的股价可能是有问题的。市值的确太高了！
但中国科技公司里面的腾讯、阿里和京东、微博，一样也在狂飙。
融资（国内）
飞巴是一个商旅票务网站，通过传统票务公司原有的业务流程切入企业级差旅管理市场。基于票务公司跟企业已经建立的服务流程和合作关系，一方面帮助票务公司转型升级成既有线上差旅管理系统也兼顾线下增值服务的差旅管理公司。另一方面为企业差旅管理提供一站式云服务，为企业提高管理水平、增强管理效率以及有效降低差旅的成本。分布式SaaS系统可以让两个B端各取所需。近日，飞巴商旅获得近千万元Pre-A轮融资，尚之诺资本和武汉互娱资本投资。
LyncMed联医医疗是一家医疗器械B2B交易网站，主打海外市场，隶属于联医医疗科技（北京）有限公司。近日，联医获得千万级A轮融资，投资方为银河系创投和天使投资人王刚，以及老股东跟投。本轮融资后，联医将进一步加大市场投入，补充公司现金流，扩大海外服务点的建设及团队升级。
食云集是一家餐饮新零售场地及服务平台，主要业务包括场地硬件、智能软件，店面运营、品牌推广，旨在为餐饮商家提供便捷的入驻服务，隶属于南京创普客商业管理有限公司。近日，食云集获得数千万美元A轮融资，由贝塔斯曼亚洲投资基金和启明创投共同领投，真格基金、励石创投跟投，餐百联和通江资本战略跟投。融资主要用于“食云集”线上线下场景优化，自主系统迭代研发，门店连锁布局及团队建设。
超能小黑是一家宠物鲜粮电商，能够为宠物提供鲜肉鲜蔬、零添加剂、保质期15天的宠物鲜粮，用户可以直接为狗狗按月订购，超能小黑根据狗狗的体重和年龄进行食量配比，独立包装，每周配送一次。近日，超能小黑获得数千万元pre-A轮融资，投资方为远镜资本，资金将用于扩展内容和市场。
快捷快递是一个快递品牌，提供电子商务配送、代收货款、签单返回、到付件、代取件、仓配服务等服务。近日，快捷快递获得1.33亿元战略投资，投资方为申通快递，完成后申通快递将取得快捷快递10%的股权。
易商是一家为电子商务及零售业提供仓储物流服务的公司，为企业客户提供物流及办公设施的开发、运营和管理服务，隶属于上海益商仓储服务有限公司，2016年易商和红木集团宣布合并为易商红木集团。近日，易商红木集团获得3.33亿美元战略投资，投资方为韩国SK集团，认购其股份11.74%（不含期权和未发期权池）。
畅途是汽车后市场互联网+实体店连锁品牌，以汽车精细保养、快速维修、汽车美容为核心业务。近日，畅途汽车获得数千万元A+轮融资，投资方为圣山资本等，此轮融资将会投入到优化门店智能系统上，实现业务快速增长。
聚玻网是一个玻璃产业供应链服务平台及玻璃全产业链电商，专注于全程人工免费寻找玻璃，以及帮助玻璃买卖双方进行交易服务，产品有聚马物流、聚玻贷、玻璃商城、atjubo、买原片、买辅料。近日，聚玻网获得数千万人民币Pre-A＋轮投资，投资方为天辰资本和顺融资本，本轮投资后，聚玻网将会大力引进大数据方向的人才。
融资（海外）
Flipkart成立于2007年，是一家来自印度的电子商务网站，被称为“印度亚马逊”。近日，Flipkart获得20亿美元战略投资，软银视野基金投资，本次软银继续追加对Flipkart的投资，可能是希望他们继续保持市场领导地位，对抗亚马逊。
Carwow是一家来自英国的新车交易和导购网站，消费者通过简单的搜索和比较，可以在线获得新车价格信息、“受信任”经销商的报价或优惠价格等信息，进而带动消费者和经销商的业务对接。近日，Carwow获得3900万美元C轮融资，由Vitruvian Partners领投，Accel Partners、Balderton Capital跟投。
Rebagg是一家二手奢侈品包袋寄售网站，直接从个人卖家手中采购二手设计师手袋，之后二手商品将以较大的折扣在公司旗下另一奢侈品电商
www.trendlee.com 出售。近日，Rebagg获得1550万美元B轮融资，由Novator 和General Catalyst领投，FJ Labs、Crosslink Capital、Big Sur Ventures-Necotium、Kloof Capital和U-Start参投。
1mg是一家智能医药电商平台，用户可以在1mg上订购药物，预约诊断测试，同时还可以寻找其它供应商提供的类似产品。有时候，用户可以更换品牌来节省一笔钱。近日，1mg获得1500万美元C轮融资，投资方为HBM Healthcare Investments、Maverick Capital Ventures、Sequoia Capital、Omidyar Network和Kae Capital现有投资人。
Carspring是一家在线二手车交易平台，特点是将购买流程完全网络化，并提供机械检查、购车享受半年保修、送货上门以及14天退货退款等服务。近日，Carspring获得500万英镑B轮融资，由Rocket Interne和Commercial Growth Fund投资。
MobiKwik成立于2009年，是印度一家移动支付服务的创业公司，支持手机充值、账单支付和网上购物等功能。近日，MobiKwik获3540万美元战略投资，投资方包括Bajaj Finance。本轮融资后，Bajaj将获得MobiKwik约10.83%的股权，本次战略合作后，MobiKwik的电子钱包将会为消费者提供信贷服务，让他们能实时地进行购物付款。
Eat24是美国一家餐厅配送服务公司，目前公司平台上有来自1500座城市的约2万家餐厅 ，曾于2015年2月被Yelp收购。近日，Yelp以2.875亿美元出售Eat24，GrubHub接盘。
作者李成东，前腾讯京东战略分析， 东哥投后创始人，微信 lichengdong2016 。
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发表于 2025-3-19 00:28:14