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Foreword
拼多多 | 2024年Temu商业模式空间展望及优势研判分析报告-29页
拼多多于 2022 年 9 月推出跨境电商平台 Temu。Temu 取自其最初的 Slogan “Team Up,Price Down”,是拼多多“拼着买,更便宜”口号的英文翻译。Temu 目前采取类自营模式。关键业务包括商家入驻、选品、核价议价、商家送货、营销推广、订单生成、履约配送、售后服务等。其中,商家仅负责供货和运送到仓,物流公司、快递公司负责配送,其他环节均由平台负责。全托管基本解决灰产、空包、假货等问题,对卖家而言,全托管也是测款成本、试错成本最低的一种方式,类似亚马逊的 1p 模式
1 Temu:创新类自营模式,出海势头迅猛
1.1 Temu——拼多多的海外新战场
1.2 Temu 目前经营状况跟踪:GMV 快速增长,品类齐全
2 Temu 的空间展望和盈利测算
2.1 Temu 测算框架及基本假设
2.2 Temu 测算模型详细说明
2.3 Temu 盈利展望
品类结构调整
跨境直发+海外仓
自营结合平台的商业模式
3 优势研判:供应链+运营+营销优势嫁接
3.1 供应链能力:继承拼多多衣钵,以价格为导向,同品类做到极致低价
3.2 扁平化管理模式,执行效率高
3.3 营销能力:海外流量异质,社交模式有望复制
4 跨境电商市场可期,类自营平台大有可为
4.1 线上化率提升,格局具有分散化趋势
全球电商渗透率提升大势所趋
随着电商渗透率的提升,流量从集中走向分散
美国市场仍处于集中化阶段,亚马逊地位较为稳固
4.2 亚马逊之下,新进入者的机会点在哪里?
美国性价比需求提升,亚马逊价格带过高
亚马逊抽佣率偏高,为新进入者留下盈利空间
渠道层级仍可简化,自营平台或将崛起
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