跨境电商四小龙挑战亚马逊 未来高增长拼什么? | 深度

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App Store上的SHEIN和Temu界面

Temu、SHEIN、AliExpress和TikTok Shop四家去年合计GMV超千亿美元，超过中国跨境电商总量三分之一，未来能否持续高增长？

文｜财新周刊 包云红

2023年，中国电商“出海”跑出了“四小龙”：拼多多旗下Temu、快时尚零售商SHEIN、阿里巴巴旗下速卖通（AliExpress）和TikTok的电商业务TikTok Shop。

根据市场分析机构data.ai近期发布的报告，2023年，购物类App中，全球下载量和下载量增速最快的前两名都是Temu和SHEIN；速卖通的下载量和下载量增速分列第三、第四；而TikTok是同期全球下载量最大的社交应用，全球月活用户超过10亿。

2023年，中国出口总额23.77万亿元，同比微增0.6%；而跨境电商出口1.83万亿元，同比增长了19.6%。相比之下，观察国内消费的全国实物商品网上零售额同比增速为8.4%。2024年一季度，中国出口有所改善，同比增长4.9%。

“四小龙”成了跨境出口的增量主力。根据汇丰在2024年3月发布的报告，2022年9月才推出的Temu 2023年GMV（商品交易总额）已达165亿美元；同期，速卖通达400亿美元；该报告称SHEIN的GMV是365亿美元，但一名SHEIN内部人士透露，SHEIN的2023年GMV接近450亿美元。另据数据调研机构Yipit Data测算，2023年TikTok全球电商GMV约为136亿美元。四家在2023年的合计GMV超过中国跨境电商GMV总量3500亿美元的三分之一。汇丰预计，中国跨境电商GMV在2025年将达到5000亿美元。

“四小龙”在海外一路高歌猛进，带动了新一批商家“出海”，还迭代了外贸模式。2023年4月25日，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出，支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌；鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式。

过去十年，中国跨境电商的基本盘在全球第一大电商公司亚马逊平台。根据数据统计网站SimilarWeb，2024年一季度，Temu的全球月均独立访客数为1.85亿，同期速卖通为1.64亿、SHEIN为8000万，而亚马逊的全球月均独立访客数达4.28亿。

在美国受中国跨境电商冲击较大的是折扣零售商。2024年4月初，拥有40多年历史的美国折扣零售商“99美分商店”宣布关闭全部371家连锁店，母公司申请破产保护。99美分商店主营家用百货，与Temu的商品品类、价格段高度重合。

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