直播回放:中证500指数,投资价值如何?

花皇颖儿

文 | 银行螺丝钉 （转载请注明出处）
一、【直播回放】
有朋友问，中证500指数，目前估值如何，适合投资么？怎样可以快捷查询到中证500指数的估值、行业分布、相关基金等信息呢？
在今晚的直播课里，螺丝钉详细介绍了这些问题。
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二、【部分直播课内容如下】
1、中证500指数：中盘股的代表
中证500指数，包含A股规模最大的第301-800只股票，以反映A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

通常将中证500指数作为A股中盘股的代表。

下图中，展示了指数的一些基本信息。



2、中证500行业分布
从行业分布数据来看，中证500指数，以信息技术、材料、工业等行业为主。



3、中证500的前十大重仓股

由于中证500的成分股数量比较多，有500只。‍‍‍‍‍‍‍‍

所以，单个公司的占比都比较低。

前十大重仓股加起来的比例，大约是6.12%。



4、中证500的历史走势

过去二十年左右，中证500指数的长期年化收益率大约9.01%。

如果再考虑上分红的收益，中证500全收益指数的年化收益率大约10.02%。‍

当然，中证500当前还处于比较低估的阶段。

如果到正常估值，中证500的长期年化收益也会再高一些。

不过，中证500指数的波动幅度也比较大。

历史上最大回撤约为72.42%，出现在2008年1月到2008年11月。



拉长时间来看，中证500指数长期是上涨的。‍‍‍‍

这是因为，指数背后的上市公司，盈利长期来看是上涨的。

也会推动指数长期上涨。‍‍



5、中证500的历史估值走势
因为中小盘股过去两年盈利略微下降，导致市盈率被动提高。这个阶段看市净率会更有效。
从市净率角度，截止到2024年4月10日，中证500指数的估值还在历史最低的10%以内。
中证500指数的估值数据，也可以在公众号每个交易日晚更新的估值表中，进行查看。‍‍‍‍‍‍



6、中证500的指数基金
中证500的指数基金通常有两类，一类是普通指数基金，一类是指数增强基金。

在挑选普通指数基金时，可以注意几点：
• 管理费越低越好，现阶段A股指数基金管理费费率最低是0.15%；‍‍‍‍• 挑选规模适中的指数基金；‍‍‍‍‍‍• 基金的追踪误差，越低越好。不过像中证500这类相对成熟的指数，基金的追踪误差通常控制的还可以。
如果是挑选指数增强基金，主要还是看基金的增强策略。‍‍可以选择一些规模相对合适、在过去几年增强效果比较稳定的指数增强基金。
螺丝钉公众号每个交易日晚更新的估值表中，所展示的指数基金，就是综合考虑了以上几方面挑选出来的。
下图展示的就是估值表中，中证500指数对应的场外基金、场内基金。‍‍



7、一站式查看指数信息的好工具

螺丝钉收集了中证500指数的各项信息，设计了「螺丝钉中证500指数日报」。
目前暂定每周四下午6点，在「今天几星」小程序进行更新。‍‍‍
同一时间更新的，还有「螺丝钉沪深300指数日报」，方便大家查看~
大家有什么建议或需求，也可以留言，螺丝钉会根据大家的反馈，进行后续版本的优化。



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特别提示：本文仅为信息分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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